获取企业工商信息,保障线索所在的企业信息的准确性和丰富度

2020-08-26

【简介】为保障系统内客户/线索所在的企业信息的准确性和丰富度,SCRM后台增设获取企业工商信息功能。目前系统已打通第三方数据平台,管理员在开启企业查询后,可选择信赖的合作商自动企业信息。同时,后台仍支持手动提交或修改信息,便于灵活备注某些企业的特殊情况。

 

1、 超级管理员后台增设“企业查询”开关

① 开启“企业查询”开关

后台默认企业查询开关关闭,超级管理员可在后台开启并选择合作商。查询接口调用次数默认无限制,亦可按照公司情况自行设置限制次数。

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② 企业查询支持公司名称模糊匹配

开启企业查询开关后,在会员/员工属性中,字段类型设置“单行文本”,勾选“其他设置”中“模糊匹配公司名称”选项,使字段将具有使用合作商数据联想企业名称的能力,提升实际操作过程中的信息匹配效率。

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③ 涉及页面及呈现效果

a. 涉及该企业信息字段的页面包括会员属性详情页面、线索列表页面、线索详情页面和线索通知列表页。

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b. 如后台启用关联合作商数据,在添加会员或线索的全部位置,涉及到填写公司名称字段的位置,均具备联想补全能力。

c. 在用户填写或其他方式录入该字段信息后,打开新的标签页将呈现公司具体工商信息。

④ 使用导入信息时候,已表格数据为准

使用导入数据时,对导入数据中公司名称字段不做限制和干预,以导入表格中的实际填写情况为准。

 

2、 用户端功能影响

① 功能开启后,C端在注册、留资、修改等位置,涉及使用公司名称字段,均使用关联合作商数据。

② 后台默认查询接口调用次数无限制,若管理员设置了调用次数,在调用接口次数达到上限时,则不再使用公司联想功能。

 

 

3、 功能使用tips

① 开启企业查询后,输入2个字即开始查询,每次查询上限5次。

② 使用联想功能时,将根据合作商的查询结果显示前10家公司名称,供后台人员选择。

③ 后台支持不选择联想的公司名称,仍可以手动提交,便于灵活备注某些企业的特殊情况。











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