线索管理&外部联系人管理优化,提升产品易用度

2020-08-17

简介:本次对线索管理进行优化,包括增加导出列表字段、添加线索管理跟进方式、更改线索通知管理设置,以提供完善的报表及管理体验。本次对线索管理中线索列表、跟进方式、消息提示进行优化;同时优化企业微信外部联系人数据字段,降低理解门槛。


1、 线索管理导出报表增加跟进记录字段

① 在导出的报告里增加跟进记录列

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② 跟进记录格式示例:

关闭

线索状态:关闭

跟进记录:关闭

提交时间:2020-08-04 11:20

提交者:产品专用

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释放

线索状态:释放

跟进记录:批量释放

提交时间:2020-08-04 10:59

提交者:产品专用

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跟进记录

线索状态:成单

跟进方式:电话

跟进记录:test

下次跟进时间:2020-08-27 00:00

提交时间:2020-08-04 10:59

提交者:产品专用

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分派

所属人:产品专用

所属部门:客户成功

提交时间:2020-08-03 14:19

提交者:产品专用

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创建

提交时间:2020-08-03 14:19

提交者:产品专用


2、 添加线索管理跟进方式

① 可在原线索管理跟进方式上,自行添加新的跟进方式。新添加的方式不可编辑,但可删除;

② 跟进方式删除后,不影响跟进记录中的内容;

多添加10个跟进方式,且只有客户主账号管理员可进行添加。

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3、 更换线索管理通知链接

线索管理->设置->通知设置->公众号接收模板消息中的线索详情链接,更改为移动版线索管理中的线索详情页链接;批量分派跳转改为线索列表页链接,且无需登录(该功能暂不兼容定制客户。)

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4、 优化企业微信外部联系人

取消“所属员工数”展示和“导出从属关系”功能,避免数据歧义。

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① 管理员在企业微信中查看数据时,当外部联系人列表数据不为空时,显示【查看所属人】按钮。

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② 导出的联系人报告中取消“所属员工”列。


5、 会员导出报告增加标签总数,示例如下:

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