线索二级自定义,让本字段得以用更清晰的结构呈现,且细化线索来源的统计标准

2021-10-15

B2B市场部对线索来源的详细统计,一方面能帮助到营销人员分辨渠道质量,另一方面在后续线索跟进工作上,也能据此采取针对性孵化动作。

 

而有条理的来源标记规则可以让数据整理的过程更加事半功倍。本次更新在原基础上增加二级归类,让本字段得以用更清晰的结构呈现的同时,细化线索来源的统计标准。

 

一、需求详述

 

1、线索管理->设置->来源设置

l 增加二级归类,交互可参考内容分类的模式,如下:

线索来源二级.png 

①历史来源数据:初始化一个【未命名】的一级来源,存放历史来源数据

 

②创建来源流程:新建一级分类->在一级分类下新建二级分类

 

③编辑一级来源:修改来源名称

 

④编辑二级来源:修改来源名称,修改来源所属的一级来源

 

⑤来源二级的树状结构,默认全部展开

 

⑥增加“批量修改二级来源所属的一级来源”功能

 

2、线索管理->新/旧线索池

l 字段<一级来源>,存储一级分类名称,可在列表表头筛选,可在高级筛选中筛选,可导出

l 字段<二级来源>,存储二级分类名称,可在列表表头筛选,可在高级筛选中筛选,可导出

l 导入线索/导入修改线索,只填写二级来源,模板文件:将表头名称“自定义来源”改为“二级来源”

l 新建/编辑线索,填写来源时:呈现树状结构进行选择

3、用户运营->消息推送

l 筛选->线索属性:增加线索一级来源的筛选条件

l 筛选->线索属性:将“线索来源”名称改为“线索二级来源”

4、内容管理->内容列表

l 创建/编辑内容第二步:定义来源,需要树状进行选择

5、会议管理->会议列表

l 创建/编辑会议:来源设置,需要树状进行选择

6、会员管理->落地页

l 创建/编辑落地页:选择来源,需要树状进行选择

7、会员管理->自定义表单

l 创建/编辑自定义表单:来源设置,需要树状进行选择

8、调查问卷

l 创建/编辑问卷:定义设置,需要树状进行选择





















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