线索管理升级,方便线索运营团队在系统上快速完成流转操作

2021-04-13

线索管理模块改版,细化线索阶段和状态,明悉线索阶段的流转逻辑。同时让页面视觉更加清爽,交互体验上提升易用性,方便线索运营团队在系统上快速完成流转操作。


一、线索池

1、增加线索所处阶段的概念为“Raw leads”、“MQL” 、“SQL”、“Account” 4个阶段,并将其预设成线索的筛选条件,筛选条件支持增删改。

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2、新增线索打标签,标签信息与会员同步。

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3、字段信息扩充并支持筛选

①字段信息扩充“会员相关信息”、“微信相关信息”、“标签数量”等,并支持设置显示列和显示顺序;

②除“图片类型”,其余字段支持高级筛选并可逻辑组合;

③可保存筛选条件作为过滤器的快捷方式。

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4、操作优化,满足多重流转场景

①根据线索所处阶段 和 管理员所具有的权限,确定当前管理员对线索所的可操作项;

②操作包括:分派(普通分派、分派MQL)、跟进、接收、拒收、转出、退回、丢弃、丢单、成单、启用;

③根据不同的操作,线索会变更“线索阶段”和“线索状态”两个字段,同时更新“线索所属人”。

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5、增设阶段明细提醒

每一个操作时,会提示当前的“线索阶段”、“线索状态”和操作结束后的“线索阶段”、“线索状态”。

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二、线索详情页

线索详情页显示线索基本信息、分值、当前可操作项。用户可为线索添加备注信息,其他同事协同时可共享备注信息。但每个管理员只可以删除自己填写的备注信息,不可删除他人填写的备注信息。

1、线索资料:线索基本信息分为4块显示,包括系统字段、自定义字段、微信信息、会员信息。

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2、SCRM标签中的线索标签信息可检索和导出,同时线索的行为记录也可筛选导出。

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3、线索的流转日志、线索的培育记录即打分记录均可查看导出

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三、移动端线索管理

1、移动端线索管理增加保存筛选条件功能

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2、使用线索分配通知功能的定制客户,接收到的模板消息打开后页面回归到移动端线索管理页面。

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